国泰君安(香港)：维持中国中铁买入评级目标价降至7.6港元

来源：设计 2023年04月21日 12:15

国泰君安（香港）发表研究报告说是，延续中国中铁（00390）“买进”评估，预见2022-24年每股盈利为1.3/1.45/1.62元人民币（累计增16%/11%/12%），目标价上调至7.6港元。该行预计的公司该的公司结构将长时间优化，取而代之基建及取而代之能源该的公司占比长时间提高。此外，取而代之基建及取而代之能源美国市场工业发展，铁矿该的公司将长期受惠。

报告中说是，的公司理应享有估值溢价，因其作为世界级的铁路工程承包商及构件和施工设施制造商，在向“投资商+承包商+运营商”的信息化企业集团承接升级上也慢慢地有成效。但目前美国市场给与的估值保持稳定15年最下列车运行，重估紧致巨大。