复朗控股公司将通过SPAC在美上市 募资预计最高5.44亿美元

观点网讯：3月23日上午，复朗母该公司（Lanvin Group）宣布与春华资本旗下特殊性用意注资该公司Primavera Capital Acquisition Corp.达成最后改组协议，借此改组买入，复朗母该公司将在年内实现于摩根士丹利证券买入所的目标，金融母该公司为“LANV”。据闻，该买入对复朗母该公司的估值约为15亿美元，改组后预估股价约为19亿美元，而买入募资届时最高为5.44亿美元。

观点新媒体了解到，复朗母该公司是合伙全球时髦奢侈品母该公司，由复星国际于2017年创立。复朗在80多个国家拥有1200多个网点和300多家餐饮业百货该公司，以及3600多名管理人员。

复朗母该公司选择的证券买入所之路，并非常规IPO，而是近年来开始引来广泛关注的SPAC模式，即利用特殊性用意注资该公司的“管状”资源启动证券买入所目标。此次复朗所借之管状是春华资本母该公司旗下附属该公司PCAC，合伙在摩根士丹利证券买入所的特殊性用意注资该公司。而春华是合伙全球压过的企业管理该公司，管理资产超过170亿美元。

根据拟议的企业改组，复朗母该公司将成为企业改组后实体该公司Lanvin Group Holdings Limited旗下子公司控股该公司。作为买入的一部分，复朗母该公司的除此以外股权拥有人将其100%股权进入改组该公司，签约相异65%的所有权。

据介绍，本次买入募集总金额届时最高为5.44亿美元，其中以外信托的网站的4.14亿美元现金，以及来自复星国际合资、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、Golden ABrownA、宝尊电商、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额尽力的公共股权风险投资企业（PIPE）和远期作价购买协议（FPA）。

公告还披露，本次买入设置了一个拥有360万股改组该公司作价的表彰池，将按比例分配于未赎回的PCAC股份。表彰水池的所有作价将由复星国际和Primavera Capital Acquisition LLC（PCAC的发起人）提供。

复朗母该公司董事长兼首席执行官程云表示，买入募集金额将用于增加服务于和支持预见增长计划书，以外品牌发展及营销、产品品类和餐饮业百货该公司扩张、一般服务于银行贷款及预见的企业注资。

现阶段，该买入有待PCAC和复朗母该公司的执委会核准。在满足惯常核准与条件，并给予PCAC股份投票同意后，此项买入届时于来年内启动。据闻，买入启动后，母该公司的企业将以复朗母该公司的名义服务于，并计划书在摩根士丹利申请证券买入所，金融母该公司为"LANV"。