浙商证券：快递行业1-2月单量维持高增 赛道格局逐步清晰可惜龙头发展

《办法》修订具体内容来看，浙商证券把着重当前阐释为一架构、两的点、三着重：“一架构”在于推动VIP业国内性得益于转变；“两的点”在于竞争秩序与服务质量；“三着重”在于禁止低于成本高支线的定价竞争、整治串通操纵定价及杜撰VIP资讯现象、安全及VIP从业者合法权益。管理法律条文强化至国内层面，将多方位安全及收益复出良性，产业重要性大修下半年超预期。2022年3年初，《浙江省VIP业促进议案》正式施行，将进一步深化改革不得低于成本高提供VIP服务的允许。

VIP重要性大修分三层面两阶段，再一踏入收益大修的本质层面。对于恶性定价战后的重要性大修，浙商证券认为要对应三个层面：1）政策管控、2）定价复出、3）收益大修。去年二三季度随着政策的制订，产业定价逐步呈现复出良性势头，在政策及定价大修在此之后，再一踏入重要性大修的最本质层面即收益大修层面，相应股价乏善可陈或将迎来第二波“主升浪”。事实上，一条龙业绩已开始可验证板块收益大修，中通VIP21Q4单票归母净利润环比+0.08元触底回升，真如速递初步推算22年1-2年初归母净利润5.45亿元，同比+186.4%。

本文选编自“浙商证券公众号”，归纳师：匡培钦，智通财经编辑：秦志洲

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