创金合信基金李游：聚焦碳中和、采购替代等产业趋势的投资机会

创金合信Fund2021-2022跨年入股策略亦会之权益专场，于2021年12年初31日清晨1点到2点移师，创金合信Fund七位Fund老板回顾2021年的极致并存行情，讨论2022年是否亦会延续快速轮动，创金合信工业短周期Fund老板李游与权益投研集团总部执行首席黄弢、金融业入股研究中心执行首席王妍、创金合信数字经济Fund老板王浩冰、创金合信股市通持续发展Fund老板李志武、创金合信鼓励持续发展Fund老板王先伟、创金合信ESG承担责任Fund老板王鑫观点交互作用，一起把脉六月A股走势，持续发展还是价值领先于？大盘还是中小盘表现更好？

2021年12年初31日清晨1点到2点，创金合信Fund2022年入股策略亦会权益专场移师，图为创金合信工业短周期Fund老板李游。

回顾2021年，李游坚称，从风格上看，2016-2020年是核心资产的大牛市，2021年演变成中小盘领先于，总体而言，近几年的市场并存明显。从金融业上看，2021年新能源、军工、半导体和其他一些新兴持续发展金融业的涨幅很小，而折扣、保健等曾一度赛道金融业表现一般。

对于2022年的入股机亦会，李游认为独自为中心传统产业趋向于动手入股，而碳中和、外销替代预计是今后5到10年的传统产业趋向于。基于中央经济工作亦开会定调正位放缓，李游预计财政新政策非常鼓励值得注意，货币新政策持续性松弛，A股市场大概率以功能性机亦会为主，重点期待高端制造者金融业。

李游进一步分析，我国经济经过四十年的改革开放后，在很多高端制造者领域具备了外销替代的为基础，近两年外销替代趋向于在减慢。具体期待四个方向：一是新能源，包括新能源车、MW、新材料、继电器。海风速食打开了新材料的今后空间内，估值还有增加空间内；压制MW的上游涨价环境因素逐步缓解，降价亦会刺激需求愈演愈烈，金融业将迎来全面性行情；继电器配套新政策陆续出台，随着价格降低将迎来快速放缓；随着传统产业链产能释放，电动汽车行情亦会出现并存，独自期待扩产精准度大、格局更好的节目内，涨价节目内相对谨慎。二是军工，上周当年以来，军工金融业出现了很小的变化，作准备大背景下一些主力型号批产减慢，带动传统产业链供货愈演愈烈，合同负债等前瞻性指标不断放缓，无疑金融业景气度今后1-2年将独自回落。三是半导体设备和牵引力半导体。全球半导体是短周期金融业，当前途气度处于短周期高点，但半导体设备给与外销替代，牵引力半导体给与新能源金融业，是半导体中的细分持续发展节目内。四是习惯制造者金融业的机械、建材、化工等。新政策主旨保放缓，经过近一年的变动后，股市处于底部，短期有反弹行情，短周期景气度见底上扬尚须星期，需要密切联系跟踪观察。

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